证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-010
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的真确、准确和完好，莫得弱点
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
颠倒提醒：
一、可养息公司债券基本情况
（一）可养息公司债券刊行情况
据中国证券监督惩办委员会《对于高兴江苏恒辉安防股份有限公司向不特定
对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒
辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可养息公
司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 50,000.00 万元，扣除
各项刊行用度后的骨子召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已沿途到账，立信管帐师事务所（特地等闲合资）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可养息公司债券召募资金到位情况鉴证敷陈》
（信会师报字2024
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰统一证券
有限服务公司、专户银行坚决了《召募资金三方监管条约》。
（二）可养息公司债券上市情况
经深圳证券交往所高兴，本次可养息公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳
证券交往所上市交往，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
（三）可养息公司债券转股期限
本次刊行的可养息公司债券转股期自可养息公司债券刊行齐全之日 2024 年
养息公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个交往日；顺缓时代付息款项不另计息）。债券握有东说念主对转股约略不转
股有聘请权，并于转股的次日成为公司鼓吹。
二、可养息公司债券的相关要求
（一）刊行边界
本次可养息公司债券的刊行总和为东说念主民币 50,000.00 万元，刊行数目为
（二）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可养息公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（三）可养息公司债券存续期限
凭证相关法律律例的律例和本次可养息公司债券召募资金拟投资技俩标实
施程度安排，联结本次可养息公司债券的刊行边界及公司的策划和财务等情况，
本次刊行的可养息公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 8 月 21
日至 2030 年 8 月 20 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日；顺
缓时代付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第五
年为 1.80%、第六年为 2.00%。到期赎回价钱为债券面值的 112%（含临了一期利
息）。
（五）转股期限
本次刊行的可养息公司债券转股期自可养息公司债券刊行齐全之日 2024 年
养息公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个交往日；顺缓时代付息款项不另计息）。可养息公司债券握有东说念主对转
股约略不转股有聘请权，并于转股的次日成为公司鼓吹。
（六）当前转股价钱
本次刊行的可养息公司债券当前转股价钱为 18.26 元/股。
三、可养息公司债券转股陈述的相关事项
（一）转股陈述时刻
系统以报盘神色进行。
票，具体转股操作建议握有东说念主在陈述前商议开户证券公司。
成股份的最小单元为 1 股；祛除交往日内屡次陈述转股的，将合并筹划转股数目。
本次刊行的可养息公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的计
算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可养息公司债券握
有东说念主苦求转股的数目；V：指可养息公司债券握有东说念主苦求转股的可养息公司债券
票面总金额；P：指苦求转股当日有用的转股价钱。本次可养息公司债券握有东说念主
苦求养息成的股份须是整数股。转股时不及养息 1 股的可养息公司债券部分，公
司将按照深圳证券交往所、证券登记机构等部门的相关律例，在转股当日后的五
个交往日内以现款兑付该部分可养息公司债券的票面金额以及对应确当期应计
利息。
转股的可养息公司债券数额大于其骨子领有的可养息公司债券数额的，按其骨子
领有的数额进行转股，苦求剩余部分赐与取消。
（二）转股陈述时期
可养息公司债券握有东说念主可在转股期内（即 2025 年 2 月 27 日至 2030 年 8 月
（三）可养息公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司对转股苦求阐发有用后，将记减
（冻结并刊出）可养息公司债券握有东说念主的可养息公司债券余额，同期记增可养息
公司债券握有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可养息公司债券转股新增股份的上市交往和所享有的权益
当日买进的可养息公司债券当日可苦求转股。可养息公司债券转股新增股份，
可于转股陈述后次一交往日上市运动。可养息公司债券转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（五）转股历程中的相关税费
可养息公司债券转股历程中如有发生相关税费，由征税义务东说念主自行服务。
（六）养息年度利息的包摄
本次刊行的可养息公司债券汲取每年付息一次的付息神色，到期清偿本金和
临了一年利息。
年利息指可养息公司债券握有东说念主按握有的可养息公司债券票面总金额自可
养息公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可养息公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日握有的可养息公司债券票面总金额；
i：指可养息公司债券以前票面利率。
（1）本次刊行的可养息公司债券汲取每年付息一次的付息神色，计息肇端
日为可养息公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可养息公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相关法律律例及
深圳证券交往所的律例确信。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求养息成公司股票的可养息公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可养息公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由可转
换公司债券握有东说念主承担。
四、可养息公司债券转股价钱着实信、调整及修正
（一）启动转股价钱着实信和当前转股价钱
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 18.26 元/股，不低于召募阐述书公告
日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交往日的交往均价按经过相应除权、除息调
整后的价钱筹划）和前一个交往日公司股票交往均价。凭证《可养息公司债券管
理宗旨》，本次刊行的可转债的转股价钱不得朝上修正。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和÷该
二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往
日公司股票交往总和÷该日公司股票交往总量。
扫尾本公告透露日，“恒辉转债”当前转股价钱为 18.26 元/股。
扫尾本公告透露日，“恒辉转债”转股价钱未发生调整，当前转股价钱为
（二）转股价钱的调整神色及筹划公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整，
并在稳健条件的上市公司信息透露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调整宗旨及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转
换公司债券握有东说念主转股苦求日或之后、养息股票登记日之前，则该握有东说念主的转股
苦求按公司调整后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券握有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及
充分保护可养息公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内
容及操作宗旨将依据那时国度相关法律律例及证券监管部门的相关律例来制订。
（三）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可养息公司债券存续时代，当公司股票在职意聚会三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有谋划并提交公司鼓吹大会审议表决。该有谋划须经出席会
议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有
公司本次刊行可养息公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次
鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股票交往
均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹划。
公司向下修正转股价钱时，须在稳健条件的上市公司信息透露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，脱手归附转股苦求并
本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、养息股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
五、可养息公司债券转股起头
本次可养息公司债券使用新增股份转股。
六、可养息公司债券赎回要求
（一）到期赎回要求
在本次刊行的可养息公司债券到期后五个交往日内，公司将赎回沿途未转股
的可养息公司债券，赎回价钱为债券面值的 112%（含临了一期利息）。
（二）有条件赎回要求
在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职意聚会三十个交往日中至少有十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可养息公司债券
票面总金额；
i：指可养息公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹划。
七、可养息公司债券回售要求
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可养息公司债券的临了两个计息年度内，淌若公司股票在职意
聚会三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可养息公司债券握有东说念主
有权将其握有的可养息公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交往日按调整前的转股价
格和收盘价钱筹划，在转股价钱调整日及之后的交往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹划。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚会三十个交往日”
须从转股价钱调整之后的第一个交往日起再行筹划。
本次刊行的可养息公司债券临了两个计息年度内，可养息公司债券握有东说念主在
每年回售条件初度得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售
条件而可养息公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回
售的，该计息年度不可再应用回售权，可养息公司债券握有东说念主不可屡次应用部分
回售权。
（二）附加回售要求
若本次刊行的可养息公司债券召募资金投资技俩标实施情况与公司在召募
阐述书中的承诺情况比较出现紧要变化，凭证中国证监会或深圳证券交往所的相
关律例被视作改动召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交往所认定为改动
召募资金用途的，可养息公司债券握有东说念主享有一次回售的权益。可养息公司债券
握有东说念主有权将其握有的可养息公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回
售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内作假施回售的，不可再应用附加回
售权。
上述当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券握有东说念主握有的将回售的可养息公司债券票
面总金额；
i：指可养息公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
八、转股后的股利分派
因本次刊行的可养息公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘等闲股鼓吹（含因可养息公
司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。
九、其他事项
投资者如需了解“恒辉转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 8 月
有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券并在创业板上市召募阐述书》。
敬请强盛投资者防范投资风险。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
